公交今日市况四大板块强拉官方释放十余次正面信

今日市况:四大板块强拉 官方释放十余次正面信息

今日消息面有：据国家统计局消息，7月份，居民消费价格同比上涨3.3%。其中，城市上涨3.2%，农村上涨3.5%；食品价格上涨6.8%，非食品价格上涨1.6%；消费品价格上涨3.6%，服务项目价格上涨2.3%。

在叫停银信合作产品一个月后，监管层再出重拳，不仅要求银行将此前发生的表外资产在今明两年内全部转入表内，还要按150%的拨备覆盖率计提拨备。

中央召开新疆工作座谈会之后，将落实一系列支持新疆跨越式发展的政策，仅各省市对口支援就将带来近130亿元资金。新疆率先进行资源税费改革，此举将为新疆增加财政收入32亿元。而对于将有大量资金注入的新疆相关产业，证券、保险、基金等机构投资者已经做好了前期准备。

今日A股市场出现了宽幅震荡的格局，在早盘由于周二的急跌以及经济数据的担忧而出现低开的格局。但随后公布的经济数据显示出，这些数据符合市场的预期，故多头做多能量迅速聚集，牵引着大盘震荡盘升。与此同时，新疆板块等品种反复活跃，意味着A股市场存在着持续走高的板块涨升先锋，故上证指数一度飙升。但可惜的是，市场主流品种，比如说新能源等新兴产业股，再比如说金融地产股等强周期性个股出现了一定程度的调整态势。所以，大盘冲高受阻。但毕竟新股等强势股渐次增多，所以，人气犹存，个股机会多多。午后大盘再度翻红，但量能不济。今日是市场的一个时间窗口，数据的出台符合预期，在一定程度上延缓大盘持续杀跌的脚步，市场有望重新回归理性。

盘面上，股指在震荡中重心上移，一方面是因为西藏板块、新疆板块等区域投资主线再现强势格局。另一方面则是地产股渐渐企稳，摆脱了调控的预期，受此影响，大盘的主心骨似乎再度强硬起来，故A股市场震荡企稳回升。不过，市场最具有操作性的，仍然是新股，包括创业板新股、中小板新股，其中金刚玻璃(300093)的赚钱效应正在蔓延。因此，有望激活各路资金对新股的追捧。如此来看，大盘形成了地产股等主线强硬，而新股等活跃股持续拓展空间的态势。看来，大盘短线布局乐观，涨升趋势有望延续，建议投资者积极关注区域投资主线以及新股主线。

今日公布经济数据，其中7月份CPI同比上涨3.3%，涨幅创下年内新高。CPI接连走高显然不是好现象，关键是CPI的回升说明商品价格继续上扬，尤其是国内外复苏形式"略微转好"使大宗商品价格呈现反弹走势，这应该被市场看做"利好"还是"利空"？

说利好，自然是有利于资源股和抗通胀可以转嫁成本的消费股，这两大板块均是市场核心力量，走强也会带动指数，说利空，是担心其和"调结构"背道而驰，引发紧缩之手继续握紧。这种矛盾的局面也体现在了今日A股的走势上。

早盘股指一度冲高，随后开始明显回落，不过尾盘在多头再度努力下又重新恢复了微涨状态。总体来看个股的活跃度依然没有太大的起色。大盘也并没有以重心下移的方式击破20日线。2600点附近的拉锯战很可能还会继续下去。

此轮反弹以市场预期宏观调控的变化为推动力的，而经济数据逐步出炉很可能是这个预期修复阶段的开始。7月以来的市场上行是短期反弹而非趋势性反弹，这种反弹更多的是在前期大幅下跌之后，在中期业绩推动下的估值修复行情，然而以估值修复带动的行情并不具备很强持续性。对于短期市场运行而言，越往上其空间也将越来越窄，往上去获取的收益空间可能有限。

兴业证券：经济已经见底 复苏正在展开

7月中国经济数据离通缩比通胀近得多，与去年12月25日《三个可能的超预期》以来的系列报告一致，我们认为今年上半年是"管理房价预期"、"管理通胀预期"导致资本市场更大波动的窗口；在四一五之后，中国内需急速下滑，下半年讨论通胀过于滞后，恰恰弄反；

陈小春躺着也中枪啊。”友“今晚我吃饼”表示：“其他先不说2季度经济下滑至冰点以来，官方累计释放十余次正面信息。本周果然出现数据解读混乱和部门政策信号干扰，但3季度政策主要矛盾防过冷不变， 继续警惕房价不变，靠内需对冲外需下滑和地产调控不变。市场需要休整，但向上动能不变，参见6月15日以来系列报告；

7月新增信贷5328亿，已充分体现短期信贷尺度，银监会为了防止3季度放松波及地产调控，重申银信合作严控政策，对银行信贷额度和资本充足产生压力。从严的主要原因在于中央担心地方放贷失控，汲取08年过度加杠杆的教训，不希望信贷大量流入地产而已； 在《就业煎熬美联储 重启量化宽松》、《进出口环比在下滑 内需加大》中，我们讨论了美联储重启量化宽松等政策来维持目前的复苏成果，稳固就业市场、防止房地产市场进一步下探，中国下半年外需形势不容乐观，须进一步明确内需鼓励政策，遏制内外需负反馈；

工业增加值7月同比增长13.4%(7月31日预测值为13.5%)，季调后环比趋势折年率降至2.5%。7月重工业同比增长13.3%，季调后环比趋势折年降至-1.2%。轻工业同比增长13.5%，季调后环比趋势折年降至8.1%。结合经济周期判断、企业库存调整与近期政策信号，我们认为从环比看，刚刚过去的7月是本轮中国经济周期的底部。经济已经见底，复苏正在展开。

上海证券：美元反弹成为大盘杀跌重要诱因

8月10日，光大银行发行新股申购日。沪深A股开盘后前半小时走势波澜不惊，10点过后开始震荡走低、逐波下探、最终演变成大幅杀跌的普跌走势。全天上证指数跌2.89%、深成指跌2.74%、沪深300 指数2.93%，且都伴随量能的放大。各指数的K线形态都出现光头光脚放量大阴线。对今天的下跌该如何看呢?下跌的原因是什么?是否意味着反弹的结束?点评：美元反弹成为A股大幅杀跌的重要诱因。

我们认为美元指数的大反弹是今天A股大跌的重要诱因，主要逻辑在于作为这一波A股反弹的两个重要催化因素之一(另一个是政策因素)的中期持续弱势的美元，将结束近期加速下跌态势，并可能迎来阶段性反弹。

下跌的另一个诱因是市场对7月份宏观经济数据披露期的政策变数增加担忧。而获利回吐压力、光大银行发行以及银监会对银信表外业务转表内的政策等，这些负面因素的叠加也构成了今天杀跌的重要原因。

美元因素以及政策因素作为本轮反弹的催化因素，从我们的分析判断来看，短期美元反弹但中期弱势格局未变，而经济及政策面也尚在我们的预期、判断中。目前这两方面形势只是短期波动或预期扰动，中期未发生我们预期外的变化，反弹尚难言结束。

投资策略：

近期指数技术面进入调整的可能性大、但政策面上不支持大幅调整，2530 是重要支撑位。总体上维持我们8月份上证指数 点区间运行的判断及相关策略观点不变。后估值修复阶段行情的震荡反复将更趋频繁，仓位控制和品种选择显得尤为关键。

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