孙宏斌单挑吴亚军.DG

孙宏斌单挑吴亚军

  昨晚（9月21日）地产大哥睡得早，不想老孙又放了一个大卫星，近40亿认购金科16.96%股份。

  地产大哥早上看了这个，第1个反应是，老孙要抄吴亚军的老巢。

  在重庆，有一个说法，文科龙湖，理科金科。金科虽然盘子不大，但也是地头蛇。更况且重庆这个鬼地产，房价多年不涨，混在重庆活下来不易。金科姿色至少不差。

  融创入股金科，跟龙湖其实没多大关系。

  只是太多的地产企业，要末学融创、要么学龙湖。把两家公司联系起来，更能看清问题。放句话，谁学谁死，做自己较好。

  地产大哥简单说一点，龙湖不紧不慢，融科争行军，谁会笑到较后。

  吴亚军说过一句话，不能靠趋势吃饭，靠能力。

  问题是，认清趋势，就是较大的能力。

  500亿的龙湖和1000亿的融创，区分就在抓趋势这个房企较大的能力上。

  虽然资本市场更看好龙湖，但地产大哥更看好融创。

  这些年，除了北京市场，龙湖的战略布局，实际上，是不作为的状态。

  换句话说，如何玩转逆势战略。

  如何玩转逆势战略

  好了，我们就来讲讲逆势战略。

  首先有一点肯定，金科的老黄家，肯定有厌战情绪，但又不舍。

  所以，卖给老孙的股份是溢价。A股房企市场平均市盈率是22，小盘股金科17左右的样子，其实是高估值了，更何况老孙是溢价买的。

  所以，老黄家对房地产后市，还是左右摇摆的心态。

  这一点上，吴亚军试图通过操盘模式，来应对不确定的市场。

  这一点可以肯定说，吴亚军错了，两年后见分晓。

  其次是老孙，还是那末彪，彪得很可爱。

  房地产就是这么一个玩意，重资产。

  玩轻资产，就是自宫行动。别听那些意见统领瞎忽悠。

  逆势不重要，在开启“买、买、买”模式后，老孙的玩法有大变化。

  一是杀熟。

不论那个星级的宾馆  有一句说叫，相爱相害不相欺。

  老孙不再买生人的东西了，转回头买熟人的。比如头几天的融科。这回轮到金科。老孙和老黄，在重庆的地盘上，也是交兵、反目好多年，相爱相害，但不相欺，知根知底，谁也骗不了谁。

  二是贪吃蛇游戏继续。

  也就是大蛇吃小蛇，同类相杀。

  玩法大变的背后，就是接下来的第三点，老孙到底想干吗?

  不干嘛，做规模

  不过，怎样做，却是大有讲求。

  首先，这一定不是一个短期行为。由于收了金科这点股份，基本没多大用。更何况公告中，也没有进一步表露融创人员在金科董事会的席位和任职。老孙想起作为，也起不了。

  接下来，除了相爱相害不相欺，还要互相看表现。以前是对手，现在是一个锅里吃饭，不一样。怎样个不一样法，互相都要看。

  如果相互顺眼了，老孙肯定要增持；不对眼，就散了。反正1年后，可以在二级市场卖了金科股分。

  其次，这可以看作是融创的市值管理行动。

  买金科股分，短时间内报表是负值，但长期看，却有好处，*是税后，可以调报表，融创同时享受A股溢价好处。

  当然，这都是小事。*主要的，融创要开启H+A股模式。

  看看恒大、万科，都是这个路子，回归A股，有很多种方式。

  这个话，说得是不是有点远。

  一点都不远。将来，老黄家退出来，全家族移民，可以在香港拿到钱。金科的股分，可卖多可卖少，享受市值红利。

  不错，地产大哥的决断是，老黄家在谋后路，通过这种方式，转移资产。

  这也是老黄家对大陆当下时局的判断。

  但撤退的方式，有很多种。老黄家，采取观望的撤退方式。

  这个话说得有点猛，等着看吧。

  如果老孙控股了金科，远比甚么三板上市、或是并购，来得轻松。

  但同时可进可退，有二级市场兜底，风险很低。

  500亿的稳健，是没有意义的，*典型的麻烦是，人材往外走；

  千亿的持续增长，才是硬道理。

  手中没牌，干啥都不成。

  马上有事，要出门。较后说一句：

  看不清的时候，恰恰是行业阵营大分化的开始。

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